PFP PortfolioCheck - Überprüfen Sie Ihre Fondsaufteilung

Der PortfolioCheck wird in 2 Stufen angeboten. Er richtet sich an Anleger, die ohne großen Aufwand die Fondsaufteilung Ihres bestehenden Invetsmentdepots online überprüfen möchten.
Überprüfen Sie hier Ihr bestehendes Fonds-Portfolio
Überprüfen Sie hier Ihr bestehendes Fondsportfolio.
Sie erhalten sofort online eine Einschätzung Ihres Investmentbestandes. - Gegen eine geringe Gebühr erhalten Sie ein konkretes Optimierungsgutachten.

Persönliche Beratung im Raum
Bergheim - Erftkreis - Köln - Bonn - Aachen
Telefon: 02271-42855 (Termine nach Vereinbarung)

Ob Fondspolice oder Fondsdepot - Testen Sie mit dem PortfolioCheck Ihre bestehende Anlagestrategie

Der PortfolioCheck wird in 2 Versionen angeboten. Er richtet sich an Anleger, die ohne großen Aufwand Ihr bestehendes Investmentportfolio testen möchten.
Hierzu werden die bestehenden Fonds über einen online-Suchassistenten aus der Datenbank ausgewählt. Anschließend geben Sie über eine Liste die Ihnen entsprechende Anlegermentalität und die vorgesehene Anlagedauer an - fertig!!!.
Hier gelangen Sie zum Basis-Check
    Basis-PortfolioCheck (Ergebnis in 2 Stufen:)
  • Stufe 1 (sofort online, kostenlos)
    • gibt es eine Alternative, die gemäß Ihrer Anleger-Mentalität einen höheren Ertrag oder ein geringeres Risiko erwarten läßt
    • welchen Ertrag, Risiko und SharpeRatio läßt Ihr bestehende Portfolio erwarten
    • welchen Ertrag, Risiko und SharpeRatio läßt das Portfolio des Optimierungsvorschlages erwarten
       
  • Stufe 2 (als pdf per eMail, Gebühr: 39,- EUR)
    • Optimierungsvorschlag mit Nennung der konkreten Fondsaufteilung
Hier gelangen Sie zum Premium-Check
    Premium-PortfolioCheck (Gebühr: 95,- EUR)
  • Der Premium-Check beinhaltet den BasisCheck Stufe2
  • außerdem erhalten Sie einen individuellen Optimierungsvorschlag gemäß PFP-PortfolioPlan-Strategie
  • übersichtlicher Report zu Ihrem aktuellen Portfolio
  • übersichtlicher Report zum Optimierungsvorschlag
  • es besteht die Möglichkeit bis zu 5 Fondspolicen (Fondsgebundene Renten- oder Lebensversicherungen) zu optimieren
Informationsquellen zum
Investment-Research:
Onvista.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit Kurshistorien
Moneyspecial.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit gutem Fondsfinder
Morningstar.de
Umfangreiche Analyse mit eigenem Rating
Fondsweb.de
umfangreiche Analyse mit eigenem Ratingsystem
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