Back-Test für den Bereich: Mischfonds
Ziel der PortfoloPlan-Strategie ist u.a. die Vermehrung von Fondsanteilen. Je nach
Anlagedauer lag die Anzahl der Anteile nach Ablauf der Anlagezeit zwischen
98,0% und 110,0%. Der Durchschnittswert beträgt 102,4%.
Der Durchschnittswert für die Anzahl der Trades lag bei 6,8 pro Jahr.
Die folgende Tabell zeigt den Performance-Vorteil für unterschiedliche Anlagezeiträume.
| Fonds | Vorteil durch die PFP-Strategie | |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| bestes Ergebnis | 12,2% | 13,1% | 12,7% | 12,4% | |
| durchschnittliches Ergebnis | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,9% | |
| schlechtestes Ergebnis | -0,1% | -1,0% | -1,4% | -1,2% | |
|
| Allianz Global - Flexi Euro Balance - A - EUR |
5,4% | 4,8% | 4,2% | 4,1% | Ergebnis |
| Allianz Global - Flexi Euro Dynamik - A - EUR |
7,0% | 6,0% | 5,1% | 4,8% | Ergebnis |
| Allianz Global - Flexi Rentenfonds |
1,8% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | Ergebnis |
| Allianz Global - Kapital Plus |
2,0% | 2,2% | 2,6% | 2,9% | Ergebnis |
| Amundi - International SICAV AU-C |
4,9% | 5,2% | 5,9% | 6,3% | Ergebnis |
| AXA - FRM Optimal Income A EUR (auss.) |
3,0% | 2,6% | 2,9% | 3,4% | Ergebnis |
| AXA - FRM Optimal Income A EUR (thes.) |
3,7% | 4,2% | 4,8% | 5,3% | Ergebnis |
| Axxion - PEH Trust W&P Europe Balanced |
4,7% | 5,1% | 5,5% | 5,0% | Ergebnis |
| BLI - Banque De Lux. - GLOBAL 50 B |
3,0% | 3,0% | 3,4% | 3,9% | Ergebnis |
| BNY Mellon - Frankfurter Aktienfonds für Stiftun |
4,4% | 3,6% | 3,4% | 3,6% | Ergebnis |
| Carmignac Gestion - Euro-Patrimoine |
2,9% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | Ergebnis |
| Cominvest - Fondra |
3,9% | 4,1% | 4,4% | 4,3% | Ergebnis |
| Credit Suisse - Reddito B |
3,6% | 3,5% | 3,6% | 3,9% | Ergebnis |
| Deka - BerolinaRent |
2,5% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | Ergebnis |
| Deka - DeutschlandGarant 1 |
0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | Ergebnis |
| Deka - PrivatVorsorge AS |
5,8% | 5,1% | 4,5% | 4,8% | Ergebnis |
| Deka - SK Top Invest Deka |
5,7% | 5,5% | 5,7% | 5,8% | Ergebnis |
| DJE Invest - Absolut PA (EUR) |
4,2% | 4,8% | 5,3% | 5,8% | Ergebnis |
| DJE Invest - Goldport Stabilitätsfonds P |
7,5% | 7,4% | 7,4% | 7,6% | Ergebnis |
| DJE Invest - Luxtopic - Flex |
4,8% | 4,9% | 5,5% | 5,7% | Ergebnis |
| DNCA Finance - Eurose A |
1,9% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | Ergebnis |
| DNCA Finance - Evolutif A |
1,6% | 1,9% | 2,1% | 1,9% | Ergebnis |
| DWS - Multi Opportunities III |
9,5% | 9,5% | 9,1% | 9,7% | Ergebnis |
| DWS - Top Portfolio Offensiv |
9,6% | 9,7% | 8,7% | 8,4% | Ergebnis |
| DWS - Vorsorge AS (Dynamik) |
5,7% | 6,3% | 7,0% | 7,3% | Ergebnis |
| DWS - Vorsorge AS (Flex) |
4,4% | 4,4% | 4,8% | 5,4% | Ergebnis |
| Fidelity - Euro Balanced |
4,0% | 4,1% | 4,5% | 5,1% | Ergebnis |
| Fidelity - Euro Balanced E-acc-Euro |
5,4% | 4,4% | 4,0% | 4,2% | Ergebnis |
| Fidelity - Euro Balanced EUR (a) |
5,6% | 4,9% | 4,5% | 4,6% | Ergebnis |
| Frankfurt Trust - FMM-Fonds |
4,7% | 4,7% | 4,9% | 5,5% | Ergebnis |
| Frankfurt Trust - HL MediumInvest FT |
4,2% | 4,2% | 4,6% | 5,0% | Ergebnis |
| Gutmann - Values Income - EUR |
0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | Ergebnis |
| HYPO-KAG - Tri Style Fund (VT) |
4,1% | 4,3% | 4,5% | 4,5% | Ergebnis |
| HYPO-KAG - Tri Style Fund T (t) |
4,7% | 5,3% | 6,0% | 6,1% | Ergebnis |
| INKA - apo Mezzo |
5,0% | 4,7% | 4,4% | 4,7% | Ergebnis |
| Inka - International - WHC - Global Discovery |
0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | Ergebnis |
| Invesco - Global Income Real Estate Secs A (a |
6,3% | 6,1% | 5,7% | 6,2% | Ergebnis |
| Invesco - Global Income Real Estate secs A (d |
7,2% | 6,9% | 6,8% | 7,5% | Ergebnis |
| Invesco - Pan European High Income A (inc) |
12,2% | 13,1% | 12,7% | 12,4% | Ergebnis |
| Invesco - PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND |
8,7% | 8,8% | 8,4% | 8,3% | Ergebnis |
| KAS Invest - Europafonds Plus |
5,0% | 4,5% | 4,3% | 4,5% | Ergebnis |
| Kepler - Vorsorge Mixfonds (A) |
5,5% | 5,5% | 6,0% | 6,7% | Ergebnis |
| Kepler - Vorsorge Mixfonds (T) |
3,6% | 3,6% | 4,0% | 4,4% | Ergebnis |
| LBBW Asset Manag - Europa-Fonds (a) |
5,8% | 6,6% | 7,4% | 7,4% | Ergebnis |
| LRI Invest - M & W Privat |
5,6% | 5,5% | 5,0% | 4,9% | Ergebnis |
| MEAG Munich Ergo - Eurobalance |
3,6% | 3,7% | 4,1% | 4,6% | Ergebnis |
| MFS Meridian - GLOBAL BALANCED A2 GBP |
3,0% | 2,7% | 2,3% | 2,1% | Ergebnis |
| MFS Meridian - Global Balanced A2 USD |
2,1% | 2,4% | 2,2% | 2,0% | Ergebnis |
| MFS Meridian - Global Balanced B1 USD |
1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | Ergebnis |
| MFS Meridian - Global Balanced C1 USD |
2,1% | 2,4% | 2,2% | 2,1% | Ergebnis |
| MFS Meridian - Prudent Wealth A1 EUR |
1,3% | 1,2% | 1,5% | 2,0% | Ergebnis |
| Newton Invest - Balanced Fund |
2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,9% | Ergebnis |
| Oppenheim - Albatros OP |
4,5% | 4,4% | 4,4% | 5,0% | Ergebnis |
| Oppenheim - DYNAMIC EUROPE BALANCE |
5,1% | 6,0% | 6,2% | 5,9% | Ergebnis |
| Oppenheim - GREIFF Dynamisch Plus |
4,4% | 4,1% | 4,1% | 4,2% | Ergebnis |
| Parvest - Step 90 Euro C |
3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,6% | Ergebnis |
| PH Capital Manag - PEH Strategie Flexibel |
2,4% | 2,6% | 3,0% | 4,1% | Ergebnis |
| Pioneer - Substanzwerte |
4,0% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | Ergebnis |
| Prima Manag AG - CLASSIC A |
3,8% | 4,1% | 3,7% | 3,3% | Ergebnis |
| Swiss & Global - JB Strategy Growth-EUR B |
6,5% | 6,5% | 6,8% | 7,6% | Ergebnis |
| Templeton - Global Balanced |
6,2% | 6,0% | 6,3% | 6,7% | Ergebnis |
| Templeton - Global Income |
6,7% | 6,7% | 6,2% | 6,1% | Ergebnis |
| Templeton - Global Income A EUR (a) |
7,1% | 7,3% | 7,1% | 6,9% | Ergebnis |
| Templeton - Global Income Fund A (Qdis) |
8,1% | 7,7% | 7,2% | 7,2% | Ergebnis |
| Templeton - Global Income Fund N (a) |
6,9% | 6,3% | 6,0% | 6,1% | Ergebnis |
| Threadneedle - Monthly Extra Income Ret GBP Inc |
5,7% | 6,1% | 6,9% | 7,5% | Ergebnis |
| UBS - (D) Konzeptfonds Europe Plus |
8,1% | 6,7% | 5,8% | 5,6% | Ergebnis |
| Union Invest - UniProtect: Europa |
2,3% | 2,2% | 2,1% | 2,0% | Ergebnis |
| Union Invest - UniProtect: Europa II |
-0,1% | -1,0% | -1,4% | -1,2% | Ergebnis |
| Universal-Invest - Degussa Bank-Rentenfonds |
10,6% | 10,8% | 10,9% | 11,1% | Ergebnis |
| Universal-Invest - Fiduka-Universal-Fonds I |
12,0% | 11,1% | 10,2% | 10,2% | Ergebnis |
| Universal-Invest - HP&P://-Euro-Select |
7,8% | 8,1% | 8,5% | 9,4% | Ergebnis |
| Universal-Invest - Trend Global |
2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | Ergebnis |
| Veritas SG - Dachfonds P |
3,8% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | Ergebnis |
| WestLB Mellon - Wertefonds |
2,8% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | Ergebnis |
|
Informationsquellen zum Investment-Research:  Onvista.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit KurshistorienFondsweb.de
umfangreiche Analyse mit eigenem Ratingsystem
|
|
