PFP PortfolioPlan - Das PFP-Fondsrating

Das PortfolioPlan-System wertet Fondsdaten auf der Basis historischer Daten aus und greift dabei auf die Aussagen der namhaften Ratingagenturen wie Morningstar, €uro, S&P, FWW, Lippers ect. zurück. Auf die Erstellung eines eigenen unabhängigen Ratings wird bewußt verzichtet. Statt dessen fließen die einzelnen Ratings der unterschiedlichen Agenturen als Durchschnittsmeinung zusammen.
Darüber hinaus werden die einzelnen Fonds vom PortfolioPlan-System auf der Basis von Assetklassen, regionalem-, Währungs- und Branchenschwerpunkt, Risikoklasse und der Art der Anlagestrategie in einzelne PFP-Gruppen sortiert. Innerhalb dieser Gruppen erfolgt eine Auswertung nach Performance und Volatilität, die eine PFP-gruppenabhängige Rangfolge ergibt. Zusammen mit der Durchschnittsbewertung der Ratingagenturen wird aus dieser Rangfolge das PortfolioPlan-Rating für jeden einzelnen Fonds gebildet.

Wird für die Zusammenstellung eines Portfolios nun ein Fonds aus einer bestimmten PFP-Gruppe benötigt, greift das PortfolioPlan-System sukzessive auf die am bessten bewerteten Fonds dieser Gruppe zurück und testet diese auf Eignung im Gesamtportfolio.