Back-Test für den Bereich: Mischfonds
Ziel der PortfoloPlan-Strategie ist u.a. die Vermehrung von Fondsanteilen. Je nach
Anlagedauer lag die Anzahl der Anteile nach Ablauf der Anlagezeit zwischen
100,0% und 114,0%. Der Durchschnittswert beträgt 102,3%.
Der Durchschnittswert für die Anzahl der Trades lag bei 6,8 pro Jahr.
Die folgende Tabell zeigt den Performance-Vorteil für unterschiedliche Anlagezeiträume.
| Fonds | Vorteil durch die PFP-Strategie | |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| bestes Ergebnis | 21,4% | 21,9% | 20,9% | 20,7% | |
| durchschnittliches Ergebnis | 4,6% | 4,5% | 4,5% | 4,7% | |
| schlechtestes Ergebnis | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | |
|
| 3Banken-Generali - Portfolio-Mix (T) |
3,0% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | Ergebnis |
| Acatis - Datini Valueflex Anteilklasse B |
6,5% | 6,4% | 7,4% | 11,4% | Ergebnis |
| Allianz Global - FinanzPlan 2020 - A - EUR |
6,0% | 5,5% | 5,4% | 5,5% | Ergebnis |
| Allianz Global - FinanzPlan 2025 - A - EUR |
7,5% | 6,3% | 5,7% | 5,7% | Ergebnis |
| Allianz Global - FinanzPlan 2030 - A - EUR |
8,1% | 6,7% | 6,0% | 6,0% | Ergebnis |
| Allianz Global - FinanzPlan 2035 - A - EUR |
8,3% | 7,2% | 6,4% | 6,5% | Ergebnis |
| Allianz Global - FinanzPlan 2040 - A - EUR |
8,6% | 7,1% | 6,6% | 6,7% | Ergebnis |
| Allianz Global - FinanzPlan 2045 - A - EUR |
8,2% | 7,1% | 6,8% | 7,0% | Ergebnis |
| Allianz Global - Strategiefonds Balance - A - EUR |
4,5% | 4,3% | 4,2% | 4,4% | Ergebnis |
| Allianz Global - Strategiefonds Wachstum - A - EUR d |
8,1% | 7,1% | 6,4% | 6,4% | Ergebnis |
| BlackRock - Global Alloc. EUR Hedged |
5,8% | 6,7% | 7,0% | 6,7% | Ergebnis |
| BlackRock - Global Allocation Fund A2 |
5,2% | 5,1% | 5,9% | 6,8% | Ergebnis |
| BlackRock - Global Allocation Fund A2 EUR |
5,8% | 6,2% | 7,0% | 7,3% | Ergebnis |
| BLI - Banque de Lux. - BL-Global 50 A |
3,9% | 3,4% | 2,8% | 2,8% | Ergebnis |
| BLI - Banque De Lux. - Global 75 A |
4,0% | 4,2% | 5,0% | 6,1% | Ergebnis |
| BLI - Banque De Lux. - Global 75 B |
5,0% | 5,0% | 5,6% | 6,5% | Ergebnis |
| BNY Mellon - Fonds für Stiftungen Invesco |
3,7% | 3,7% | 4,2% | 4,7% | Ergebnis |
| Carl Spaengler - Seilern Global Trust (A) |
3,5% | 4,0% | 4,5% | 4,6% | Ergebnis |
| Carl Spaengler - Seilern Global Trust (T) |
2,2% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | Ergebnis |
| CPB KAG - ZZ3 |
17,3% | 17,7% | 19,6% | 20,7% | Ergebnis |
| Dexia - Sustainable High C |
5,8% | 6,4% | 7,1% | 7,7% | Ergebnis |
| Dexia - Sustainable High C (dis) |
7,3% | 6,6% | 5,9% | 6,0% | Ergebnis |
| Dexia - Sustainable Low C |
1,5% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | Ergebnis |
| Dexia - Sustainable Medium C |
3,0% | 3,2% | 3,6% | 4,0% | Ergebnis |
| DJE Invest - Cosmopolitan - PA |
5,9% | 6,3% | 6,7% | 7,1% | Ergebnis |
| DJE Invest - Gamma Concept |
3,4% | 3,7% | 4,1% | 4,2% | Ergebnis |
| DWS - Balance |
3,9% | 4,0% | 4,4% | 4,9% | Ergebnis |
| DWS - FI Alpha Renten Global (t) |
1,7% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | Ergebnis |
| DWS - Ring International |
4,1% | 4,4% | 5,0% | 5,1% | Ergebnis |
| ETHENEA - Aktiv E T |
2,7% | 2,5% | 2,5% | 2,8% | Ergebnis |
| ETHENEA - Ethna-Aktiv-E |
2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | Ergebnis |
| Fidelity - Portfolio Selector Moderate Growth |
4,3% | 4,2% | 4,2% | 4,3% | Ergebnis |
| Fidelity - Target 2020 Euro |
8,9% | 9,6% | 10,7% | 11,1% | Ergebnis |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities F |
2,3% | 1,8% | 1,7% | 2,0% | Ergebnis |
| Flossbach von Storch - Wachstum R |
2,1% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | Ergebnis |
| Frankfurt-Trust - BHF Flexible Allocation FT |
1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | Ergebnis |
| GAM FD Manag - JB Strategy Income-CHF B |
5,1% | 4,5% | 4,1% | 4,3% | Ergebnis |
| HANSA Invest - ANTEA - R |
1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | Ergebnis |
| INKA - AR Inter |
8,2% | 7,1% | 6,5% | 6,5% | Ergebnis |
| IPConcept - Flossbach von Storch - Multiple Opp |
3,0% | 2,6% | 2,4% | 2,6% | Ergebnis |
| IPConcept - Phaidros - Balanced A |
3,2% | 2,8% | 2,9% | 2,8% | Ergebnis |
| IPConcept - Phaidros - Conservative A |
1,9% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | Ergebnis |
| IPConcept - Phaidros - Conservative B |
1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | Ergebnis |
| LBBW Asset Manag - W&W Global-Fonds |
8,6% | 7,5% | 7,0% | 6,9% | Ergebnis |
| MasterInvest - StrategieInvest Dynamic (VI) |
2,1% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | Ergebnis |
| Nordea - Stable Return - BP - EUR |
1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | Ergebnis |
| Nordea - Stable Return - AP - EUR |
1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | Ergebnis |
| Nordea - Stable Return AP - NOK |
2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | Ergebnis |
| Nordea - Stable Return BP - NOK |
2,0% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | Ergebnis |
| Nordea - Stable Return E - EUR |
1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | Ergebnis |
| Sarasin - Sustainable Portfolio - Balanced (E |
2,9% | 2,7% | 2,7% | 3,3% | Ergebnis |
| Schoellerbank - GLOBO I T |
21,4% | 21,9% | 20,9% | 20,2% | Ergebnis |
| SGSS Deutschland - Credit Suisse MACS Classic 40 B |
2,4% | 2,3% | 1,9% | 2,3% | Ergebnis |
| SGSS Deutschland - Credit Suisse MACS Dynamic B |
2,9% | 3,0% | 2,7% | 3,1% | Ergebnis |
| Swiss & Global - JB Strategy Balanced-EUR B |
5,3% | 4,5% | 3,9% | 3,7% | Ergebnis |
| Swiss & Global - JB Strategy Growth-EUR A |
7,2% | 7,0% | 7,3% | 8,0% | Ergebnis |
| Swiss & Global - JB Strategy Income-EUR A |
2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,7% | Ergebnis |
| Swiss & Global - JB Strategy Income-EUR B |
2,9% | 2,9% | 2,8% | 3,0% | Ergebnis |
| Swisscanto - Portfolio Fund (Euro) Green Invest |
2,8% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | Ergebnis |
| Swisscanto - Portfolio Fund Green Invest Balance |
2,5% | 2,2% | 2,3% | 2,5% | Ergebnis |
| Swisscanto - Portfolio Green Invest Balanced (EU |
3,5% | 3,0% | 2,8% | 3,0% | Ergebnis |
| Swisscanto - Portfolio Yield B |
2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,5% | Ergebnis |
| Templeton - Gl. Fundamental Strat. EUR H1 |
6,1% | 6,6% | 7,3% | 7,1% | Ergebnis |
| Templeton - Global Fundamental Strategies A acc |
2,4% | 2,2% | 2,5% | 2,4% | Ergebnis |
| Templeton - Income |
6,8% | 6,7% | 6,7% | 7,0% | Ergebnis |
| UBS - Key Selection - Global Allocation ( |
5,1% | 5,8% | 6,7% | 6,4% | Ergebnis |
| Universal-Invest - 4Q-Income |
4,0% | 4,0% | 4,1% | 4,5% | Ergebnis |
| Warburg Invest - Lux-Optima |
1,8% | 2,0% | 2,3% | 2,4% | Ergebnis |
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Informationsquellen zum Investment-Research:  Onvista.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit KurshistorienFondsweb.de
umfangreiche Analyse mit eigenem Ratingsystem
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