Back-Test für den Bereich: Rentenfonds (Risikogruppe 3)
Ziel der PortfoloPlan-Strategie ist u.a. die Vermehrung von Fondsanteilen. Je nach
Anlagedauer lag die Anzahl der Anteile nach Ablauf der Anlagezeit zwischen
100,0% und 121,0%. Der Durchschnittswert beträgt 102,8%.
Der Durchschnittswert für die Anzahl der Trades lag bei 6,8 pro Jahr.
Die folgende Tabell zeigt den Performance-Vorteil für unterschiedliche Anlagezeiträume.
| Fonds | Vorteil durch die PFP-Strategie | |
| 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
| bestes Ergebnis | 22,7% | 22,5% | 22,5% | 23,1% | |
| durchschnittliches Ergebnis | 6,4% | 6,3% | 6,4% | 6,6% | |
| schlechtestes Ergebnis | 0,6% | 0,4% | 0,1% | -0,1% | |
|
| Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund A |
22,7% | 22,5% | 22,5% | 23,1% | Ergebnis |
| Aberdeen Global - Global European High Yield Bond A |
19,5% | 19,8% | 20,0% | 21,6% | Ergebnis |
| ACMBernstein - American Income Portfolio A2 EUR |
6,7% | 6,2% | 6,3% | 6,3% | Ergebnis |
| AllianceBernstein - American Income Portfolio B |
10,5% | 9,7% | 9,6% | 9,6% | Ergebnis |
| AllianceBernstein - Mortgage Income |
3,8% | 3,2% | 2,8% | 2,6% | Ergebnis |
| Allianz Global - Europa Hiyield A EUR (dis) |
11,8% | 11,4% | 10,6% | 10,8% | Ergebnis |
| AXA - IM FIIS US Short Duration High Yiel |
1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | Ergebnis |
| AXA - IM FIIS US Short Duration High Yiel |
6,6% | 5,8% | 5,9% | 5,6% | Ergebnis |
| AXA - US Short Duration High Yield F (H) |
1,7% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | Ergebnis |
| BlackRock - Euro Corporate Bond |
2,9% | 3,1% | 3,4% | 3,8% | Ergebnis |
| BlackRock - Global Corporate A2 USD |
2,3% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | Ergebnis |
| BlackRock - US Dollar High Yield A2 |
4,6% | 4,0% | 3,6% | 3,3% | Ergebnis |
| BlackRock - US Government Mortgage A1 (USD) |
0,8% | 0,4% | 0,1% | -0,1% | Ergebnis |
| BlackRock - US Government Mortgage A2 (USD) |
3,4% | 3,7% | 3,9% | 3,8% | Ergebnis |
| BlackRock - US Government Mortgage A3 (USD) |
10,0% | 10,2% | 10,7% | 11,0% | Ergebnis |
| BNP Paribas - Convertible Bond Europe Small Cap a |
6,2% | 5,3% | 5,1% | 5,1% | Ergebnis |
| Candriam - Euro Corporate C |
3,5% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | Ergebnis |
| Candriam - Global High Yield C |
3,7% | 3,3% | 3,0% | 2,8% | Ergebnis |
| ComStage - Bund-Future Double Short TR |
8,0% | 7,7% | 11,5% | 18,0% | Ergebnis |
| ComStage - Bund-Future Leveraged TR |
5,2% | 5,4% | 4,6% | 5,9% | Ergebnis |
| Crédit Agricole - High Yield Bond Classic (t) |
9,0% | 9,2% | 10,0% | 11,2% | Ergebnis |
| Credit Suisse - Bond (Lux) High Yield USD B |
8,2% | 8,1% | 8,3% | 8,6% | Ergebnis |
| Credit Suisse - USD Government Bond 7-10 (acc) |
8,3% | 8,0% | 8,3% | 7,7% | Ergebnis |
| Danske Invest - Global Corporate Bonds A |
3,6% | 3,2% | 2,9% | 2,8% | Ergebnis |
| db x-trackers - iBoxx $ Treasuries TR 1C |
14,2% | 12,9% | 13,3% | 14,5% | Ergebnis |
| db x-trackers - iBoxx Sovereigns Eurozone 15+ TR1C |
2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,4% | Ergebnis |
| db x-trackers II - US Treasuries Inflation-Linked 1C U |
7,5% | 7,3% | 7,4% | 7,7% | Ergebnis |
| DWS - Euro Corp Bonds 130/30 NC |
1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | Ergebnis |
| DWS - Euro Corporate Bonds LC |
2,1% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | Ergebnis |
| DWS - Inter Genuss |
9,3% | 9,9% | 11,0% | 12,5% | Ergebnis |
| DWS - Rendite Spezial |
8,0% | 8,3% | 9,3% | 10,4% | Ergebnis |
| Erste Sparinvest - Bond Europe High Yield T |
6,2% | 7,1% | 8,2% | 8,5% | Ergebnis |
| Erste Sparinvest - Bond Europe-High Yield A (a) |
8,8% | 8,9% | 9,8% | 10,8% | Ergebnis |
| Erste Sparinvest - Bond Mortgage A |
1,9% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | Ergebnis |
| Erste Sparinvest - Corporate BB A EUR |
2,7% | 2,6% | 2,9% | 2,7% | Ergebnis |
| Erste Sparinvest - USA - High Yield Bond A |
8,3% | 9,3% | 10,0% | 10,1% | Ergebnis |
| Erste Sparinvest - USA-High Yield T |
3,9% | 4,3% | 5,0% | 5,1% | Ergebnis |
| F&C Manag - European High Yield Bond A |
6,3% | 7,2% | 8,1% | 8,2% | Ergebnis |
| F&C Manag - GLOBAL CONVERTIBLE BOND |
4,1% | 4,4% | 4,9% | 5,5% | Ergebnis |
| Fidelity - European High Yield |
11,2% | 11,3% | 11,7% | 12,0% | Ergebnis |
| Fidelity - European High Yield Fund A Acc EUR |
5,8% | 5,5% | 4,9% | 4,7% | Ergebnis |
| Fidelity - Global Inflation-Linked A-USD-acc |
1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | Ergebnis |
| Fidelity - US High Yield A (EUR) |
9,4% | 9,7% | 9,8% | 9,6% | Ergebnis |
| Fidelity - US High Yield A (EUR) (acc) |
5,9% | 5,1% | 4,9% | 5,0% | Ergebnis |
| Fidelity - US High Yield Fund A (USD) |
5,7% | 6,2% | 6,7% | 7,0% | Ergebnis |
| Fisch Asset Manag - CB Sustainable HAD |
3,5% | 2,9% | 2,9% | 3,9% | Ergebnis |
| Goldman Sachs - Sterling Broad Fixed Income Plus Po |
9,8% | 9,8% | 9,1% | 9,1% | Ergebnis |
| Goldman Sachs - US Mortgage Backed Securities I Inc |
12,1% | 11,5% | 11,5% | 11,6% | Ergebnis |
| HSBC Global - GIF Euro High Yield Bond A (a) |
7,3% | 7,2% | 8,0% | 9,1% | Ergebnis |
| HSBC Global - GIF Euro High Yield Bond A (dis) |
6,3% | 7,0% | 7,9% | 8,3% | Ergebnis |
| INKA - Corporate Bonds Europa MC |
3,2% | 3,1% | 3,5% | 3,9% | Ergebnis |
| Invesco - EURO CORPORATE BOND A ACC |
2,1% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | Ergebnis |
| Invesco - Global Bond |
1,4% | 2,1% | 2,9% | 3,0% | Ergebnis |
| iShares - $ TIPS |
7,2% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | Ergebnis |
| iShares - Markit iBoxx GBP Corporate Bond |
10,1% | 11,3% | 11,7% | 11,5% | Ergebnis |
| iShares Public - USD Treasury Bond 7-10 (IE) |
13,7% | 13,6% | 13,7% | 13,6% | Ergebnis |
| Janus - High Yield - A2 USD |
5,3% | 5,8% | 5,8% | 5,7% | Ergebnis |
| Janus World - Flexible Income - A1 USD |
14,3% | 14,7% | 15,1% | 15,7% | Ergebnis |
| Janus World - US Flexible Income - A2 USD |
7,2% | 7,6% | 7,6% | 7,4% | Ergebnis |
| JPMorgan - Global Convertible Bond (EUR) |
8,5% | 9,6% | 9,9% | 9,7% | Ergebnis |
| JPMorgan - Global Convertibles A (acc) - USD |
6,1% | 5,4% | 5,2% | 5,1% | Ergebnis |
| JPMorgan - Global High Yield Bond A EUR |
8,4% | 8,5% | 8,7% | 9,0% | Ergebnis |
| JPMorgan - Sterling Bond (GBP) Fund A |
3,8% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | Ergebnis |
| JPMorgan - Sterling Bond A (acc) - GBP |
6,6% | 7,4% | 7,3% | 6,9% | Ergebnis |
| JPMorgan - US Bond A (acc) - USD |
7,3% | 7,6% | 8,4% | 8,8% | Ergebnis |
| JPMorgan - US Bond A (Inc) - USD |
7,4% | 6,6% | 6,3% | 6,3% | Ergebnis |
| JPMorgan - US D (acc) - USD |
8,3% | 9,0% | 9,9% | 10,9% | Ergebnis |
| KBC Asset Manag - Corporates USD |
5,3% | 4,8% | 4,5% | 4,6% | Ergebnis |
| KBC Asset Manag - RENTA - SHORT USD CAP. |
8,4% | 7,4% | 7,2% | 7,3% | Ergebnis |
| KBC Asset Manag - RENTA - SHORT USD DIS. |
8,0% | 7,9% | 8,5% | 8,6% | Ergebnis |
| Kepler - High Yield Corporate Rentenfonds |
12,1% | 11,2% | 10,4% | 10,3% | Ergebnis |
| Lazard Asset Manag - European Highyield |
9,9% | 9,9% | 10,2% | 11,2% | Ergebnis |
| LBBW Asset Manag - RENTAMAX R |
2,1% | 2,5% | 3,0% | 3,1% | Ergebnis |
| Legg Mason - Western Asset Inflation Management |
3,7% | 3,9% | 3,9% | 4,0% | Ergebnis |
| Legg Mason - Western Asset US Core Plus Bond A |
6,6% | 6,5% | 6,8% | 6,6% | Ergebnis |
| Legg Mason - Western Asset US High Yield A USD ( |
14,1% | 14,7% | 14,7% | 14,0% | Ergebnis |
| Lupus Alpha - LS Duration Invest |
1,8% | 1,7% | 0,9% | 1,7% | Ergebnis |
| Man Invest - Convertibles America USD |
4,6% | 3,9% | 3,7% | 3,7% | Ergebnis |
| MFS Meridian - Global High Yield A2 USD |
5,6% | 5,8% | 5,6% | 5,5% | Ergebnis |
| MFS Meridian - High Yield A1 USD |
1,9% | 2,0% | 2,3% | 2,8% | Ergebnis |
| MFS Meridian - Research Bond S1 USD |
11,1% | 11,0% | 10,3% | 10,3% | Ergebnis |
| MFS Meridian - US GOVERNMENT BOND A1 USD |
4,0% | 4,1% | 4,1% | 4,5% | Ergebnis |
| MFS Meridian - US GOVERNMENT BOND A2 USD |
13,3% | 13,1% | 12,2% | 11,8% | Ergebnis |
| MFS Meridian - US Government Bond B1 USD |
5,6% | 5,8% | 5,5% | 5,4% | Ergebnis |
| MFS Meridian - US Government Bond B2 USD |
10,1% | 9,3% | 8,8% | 8,5% | Ergebnis |
| MFS Meridian - US Government Bond C1 USD |
11,1% | 11,5% | 11,1% | 10,9% | Ergebnis |
| MFS Meridian - US Government Bond C2 USD |
9,9% | 10,3% | 10,4% | 10,7% | Ergebnis |
| Muzinich & Co - Americayield Hedged USD |
5,8% | 5,2% | 4,5% | 4,4% | Ergebnis |
| Muzinich & Co - Europeyield Hedged Euro |
10,8% | 10,7% | 10,3% | 10,7% | Ergebnis |
| Neuberger Berman - High Yield Bond Euro Adviser (acc) |
3,3% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | Ergebnis |
| Nordea - European Corporate Bond HB - Nok |
2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,2% | Ergebnis |
| Nordea - European High Yield - BP - EUR |
16,4% | 16,0% | 15,7% | 15,6% | Ergebnis |
| Nordea - US High Yield BP-EUR |
1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | Ergebnis |
| Nordea - US High Yield BP-USD |
3,2% | 3,0% | 2,8% | 3,0% | Ergebnis |
| Parvest - European Corporate Bond D |
3,3% | 3,4% | 3,6% | 3,6% | Ergebnis |
| Parvest - Usa High Yield C |
3,7% | 3,9% | 4,3% | 4,3% | Ergebnis |
| Picted - USD Government Bonds-P DY |
8,4% | 8,1% | 7,3% | 7,2% | Ergebnis |
| Pioneer - U.S. High Yield A EUR H. (ND) |
8,0% | 9,0% | 8,9% | 8,3% | Ergebnis |
| Pioneer - Euro Corporate Bond A |
1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | Ergebnis |
| Pioneer - FDS - Euro Corp. Bond Reg. Units A |
0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | Ergebnis |
| Pioneer - Trend Bond A |
2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,9% | Ergebnis |
| Pioneer - U.S. High Yield A EUR (ND) |
4,5% | 4,6% | 4,4% | 4,2% | Ergebnis |
| Pioneer - US Dollar Aggregate A EUR ND |
7,2% | 6,7% | 6,7% | 6,6% | Ergebnis |
| Pioneer - US Dollar Aggregate Bond A USD C |
5,8% | 5,3% | 5,1% | 4,8% | Ergebnis |
| Pioneer - US Dollar Aggregate Bond A USD D |
6,7% | 6,5% | 5,9% | 5,6% | Ergebnis |
| Raiffeisen Capital - Europa-HighYield (VT) Stückorder |
6,6% | 6,5% | 6,9% | 7,6% | Ergebnis |
| Raiffeisen Capital - Europa-HighYield A (a) |
6,6% | 7,7% | 8,9% | 9,1% | Ergebnis |
| Raiffeisen Capital - Europa-HighYield T (t) |
5,8% | 6,5% | 7,3% | 7,7% | Ergebnis |
| Raiffeisen KAG - All-Cap Convertibles (S) VTA EUR |
1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | Ergebnis |
| Schroder - Credit Duration Hedged B acc |
1,9% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | Ergebnis |
| Schroder - Global A acc |
2,2% | 2,0% | 1,7% | 1,6% | Ergebnis |
| Schroder - Global Credit Duration Hedged A (ac |
1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | Ergebnis |
| Schroder - Global Inflation Linked A acc |
0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | Ergebnis |
| Security KAG - APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND A |
2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,7% | Ergebnis |
| Templeton - High Yield (Euro) |
10,1% | 10,0% | 10,2% | 11,2% | Ergebnis |
| Templeton - US Government |
5,6% | 5,0% | 5,2% | 5,3% | Ergebnis |
| Templeton - Us Government N (a) |
9,1% | 8,7% | 8,6% | 8,7% | Ergebnis |
| Threadneedle - US$ High Income AU |
3,5% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | Ergebnis |
| Threadneedle - US$ High Income AUP |
5,9% | 4,8% | 4,2% | 4,0% | Ergebnis |
| Threadneedle - US$ High Income Bonds AEH |
2,1% | 2,3% | 2,7% | 2,8% | Ergebnis |
| UBS - Bond P - GBP (acc) |
6,0% | 6,2% | 5,7% | 5,4% | Ergebnis |
| UBS - Bond P - GBP (dist) |
7,6% | 7,7% | 7,2% | 7,0% | Ergebnis |
| UBS - Convert Europe (EUR) P acc |
9,9% | 9,1% | 8,4% | 8,6% | Ergebnis |
| UBS - Euro High Yield (EUR) P acc |
13,9% | 13,5% | 13,1% | 13,3% | Ergebnis |
| UBS - USD High Yield (USD) P-acc |
6,0% | 6,4% | 6,1% | 6,0% | Ergebnis |
| Union Bancaire Privée - Corporate US Dollar AC USD |
6,1% | 6,1% | 5,8% | 6,0% | Ergebnis |
| Union Invest - UniEurorenta Corporates A |
4,3% | 4,1% | 4,0% | 3,9% | Ergebnis |
| Union Invest - UniEurorenta Corporates M |
2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | Ergebnis |
| Union Invest - UniRenta Corporates |
6,7% | 6,5% | 5,9% | 5,9% | Ergebnis |
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Informationsquellen zum Investment-Research:  Onvista.de
Sehr umfangreiche Datenbank mit KurshistorienFondsweb.de
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