PFP PortfolioPlan - Optimierung von Investment-Portfolios

PortfolioPlan bietet seinen Mandanten ein individuelles regelbasiertes Investmentfonds-Portfolio-Management mit größtmöglicher Transparenz und der vollen Kontrolle durch den Anleger.
Während bei der klassischen Vermögensverwaltung und beim vermögens-verwaltenden Investmentfonds (VV-Fonds) die Anlageentscheidung vom Vermögensverwalter getroffen wird, erhält der Anleger bei PortfolioPlan etwa 8 bis 15 mal pro Jahr eine transparente Empfehlung in Form eines vorformulierten Transaktionsauftrages, der durch Eingabe einer TAN-Nummer im Online-System der Depotbank frei gegeben werden muss.
Der Anleger hat zu jeder Zeit uneingeschränkten Zugriff auf sein Investmentdepot und die alleinige Entscheidungsbefugnis.

Funktionsweise:

• 1. Nach einem speziellen Trendfolge-Algorithmus wird durch die PortfolioPlan-Software eine "Positiv"-Liste der zur Verfügung stehenden Fonds erstellt
   
• 2. Der Anleger nimmt eine grundsätzliche Gewichtung der Anlageklassen (Renten- , Aktien-, Misch- , VV-Fonds) vor.
  (z.B. 40% Rentenfonds, 20% Vermögensverwaltende Fonds, 10% Mischfonds, 30% Aktienfonds)
   
• 3. Der Anleger nimmt eine regionale Grund-Gewichtung vor (oder übernimmt eine solche vom Marktdurchschnitt der globalen VV-Fonds)
   
• 4. Die regionale Grund-Gewichtung wird vom PortfolioPlan-System auf die aktuelle Marktlage angepasst
   
• 5. Aus der "Positiv"-Liste wird gemäß regionaler Vorgabe ein Portfolio zusammen gestellt, welches folgende Eigenschaften aufweist:
  • Es wird eine Klumpenbildung in der regionalen Aufteilung vermieden, statt dessen wird eine hohe regionale Diversifikation erreicht
  • Die vorgeschlagenen Fonds rentierten in der Vergangenheit (1J. , 3J. und 5J.-Zeitraum) oberhalb des Durchschnitts der jeweiligen Anlage-Gruppe
  • Die vorgeschlagenen Fonds weisen ein möglichst hohes PortfolioPlan-Rating auf

Eine ausführliche Darstellung finden Sie >>>hier<<<

Durch den PFP-Algorithmus werden im Bereich der Aktienfonds jährlich rund 10 Trading-Empfehlungen gegeben, die zu einer Investitionsquote zwischen 60% und 65% führen. Im Bereich der Rentenfonds liegt die Anzahl der Trades mit rund 4 Empfehlungen pro Jahr deutlich niedriger. Die Investitionsquote liegt hier bei etwas über 80%. Genauere Aussagen liefert der Back-Test.